"Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в рамках первичного размещения акций (IPO) планирует продать до 247,9 миллиона акций, ценовой диапазон размещения составляет 85-105 рублей за бумагу, говорится в сообщении "Детского мира", сообщает РИА Новости.
Продающими акционерами в ходе IPO выступают АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе представители менеджмента "Детского мира" и "Системы".
"Ценовой диапазон предложения установлен между 85 рублями и 105 рублями за акцию. Ожидается, что продающие акционеры продадут до 247,9 миллиона акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения от 21,1 миллиарда рублей до 26 миллиардов рублей и оценке компании от 62,8 миллиарда рублей до 77,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Таким образом, по итогам IPO акционеры компании могут привлечь от 21,1 млрд до 26 млрд руб., вся компания была оценена в 62,8–77,6 млрд руб. Свои бумаги в ходе размещения будут продавать АФК «Система» (сейчас у нее 72,6%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23,1%), а также менеджеры «Детского мира» и «Системы» (4,3%). Все акционеры не выйдут полностью из капитала ритейлера, следует из его сообщения. АФК ранее заявляла о намерении сохранить стратегический контроль над компанией.
«Детский мир» официально заявил о планах провести IPO 16 января. Совместными координаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, а букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank. Как ожидается, закрытие книги заявок может состояться 6–8 февраля.
Гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов говорит, что в компании воодушевлены интересом инвесторов. «Важно отметить, что IPO следует за годом, который должен стать лучшим в истории компании по объему продаж. По предварительным оценкам, мы ожидаем рост выручки за полный год примерно на уровне 30% год к году, а сопоставимых продаж в магазинах сети в России — примерно на 10,8%»,— заявил господин Чирахов. По предварительной оценке ритейлера, его выручка в 2016 году достигла 79,2–79,8 млрд руб., продажи like-for-like увеличились на 10,8% при росте среднего чека на 6,2% и количества чеков на 4,4%.
Ранее в своем обзоре аналитики «Уралсиба» называли «Детский мир» одним из наиболее интересных активов в российском сегменте розничной торговли. На конец 2016 года сеть включала в России и Казахстане 480 магазинов «Детский мир» и 45 магазинов ELC общей торговой площадью 596 тыс. кв. м. По данным Ipsos Comcon, «Детский мир» — лидер отечественного рынка товаров для детей с долей 13% в 2015 году (32% среди специализированных сетей).